FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

PROFESIONÁLNĚ → ETICKY → LIDSKY

ZABEZPEČENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ

Zajistíme, aby propad příjmů neovlivnil životní úroveň vaší domácnosti. Vhodnou tvorbou rezerv a správně nastaveným krytím.

Více >

OCHRANA MAJETKU

Postaráme se o ochranu vašeho majetku. Pomůžeme s analýzou rizik a vytvoříme strategii, která zajistí váš majetek po všech stránkách.

Více >

BYDLENÍ

Chápeme, že je pro naše klienty vlastní bydlení klíčové. Staráme se o hladký průběh financování – od přípravy po poslední splátku.

Více >

RŮST BOHATSTVÍ

Růst bohatství našich klientů je pro nás absolutně klíčovou službou. Majetek našich klientů aktivně spravujeme, na pravidelné bázi reportujeme a na případné změny na trzích včas reagujeme.

Více >

„Finanční poradenství jsem zkoušela jako klientka již několikrát (a ne vždy to dopadlo dobře). Takže když jsem poprvé dala panu Šťastnému šanci nechat si opět poradit, přistupovala jsem k tomu již velmi skepticky. Předem jsem si nastudovala, co mě zajímá, a rozhodla jsem se, že to nebude nabízení služeb, ale dialog. Již po první půlhodině jsem byla velmi mile překvapená, na jak profesionální úrovni se bavíme. Musela jsem uznat, že tohle není prodej produktů jako jindy, ale smysluplná diskuze o rozplánování mých životních potřeb a jejich naplňování. Finanční gramotnost a moje spokojenost jsou na prvním místě. A toho si velmi vážím.“

Jitka, Brno

Další reference

About

ONDŘEJ ŠŤASTNÝ, EFP

Zakladatel a majitel pobočky, jeden z mála držitelů titulu European Financial Planner (EFP) v Česku a kandidát na prestižní investiční certifikaci CFA, spojuje špičkovou odbornost s lidským přístupem. Jeho hlavní doménou je tvorba komplexních finančních plánů, správa investičních portfolií a řízení obchodních strategií.

Ondřej věří, že finance mohou být srozumitelné a přístupné každému. Díky kombinaci odborných znalostí, pokročilých nástrojů, jako je Bloomberg Terminal, a empatického přístupu pomáhá klientům nejen dosahovat jejich finančních cílů, ale také se v tomto světě cítit jistě.

Když zrovna nepracuje, rád si odpočine u filmu nebo her se svou partnerkou – i když Excel a finance ho často doprovázejí i ve volném čase.

Představení týmu

SYSTÉM PRÁCE

Na jednu schůzku to nedáme.

S klientem se pak pravidelně setkáváme a staráme se o to, aby vše běželo, jak má.

Servis

Na základě toho tvoříme komplexní finanční plán a navrhujeme konkrétní akční kroky.

Poradenství

Nejdříve musíme správně porozumět klientově současné situaci jeho potřebám a cílům.

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

ZABEZPEČENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ

OCHRANA MAJETKU

BYDLENÍ

RŮST BOHATSTVÍ

ONDŘEJ ŠŤASTNÝ, EFP

SYSTÉM PRÁCE

Servis

Poradenství

Analýza