NÁŠ TÝM

Jsem zakladatelem firmy a zodpovídám za veškerou její strategii a směřování. Mým hlavním úkolem je řízení komplexních obchodních aktivit a vytváření finančních plánů pro naše klienty. S titulem EFP patřím k elitě finančních poradců v ČR a momentálně se věnuji získání prestižního titulu CFA, který by ze mě udělal jediného člověka v republice s oběma těmito certifikáty. Kromě akvizice nových klientů provádím detailní analýzy, sestavuji finanční plány a dohlížím na realizaci obchodů. 

 

Moje pokročilé služby zahrnují mimo jiné i aktivní správu investičních portfolií, k čemuž využívám vlastní licenci Bloomberg terminal. I přes veškerou pracovní komunikaci jsem spíše introvert a po pracovní době si rád odpočinu u filmu nebo u hrání her s mojí partnerkou. 

Kristýna je klíčovou postavou firmy a pravou rukou Ondřeje. Zastřešuje veškeré obchodní aktivity a aktivně organizuje tým v každodenním fungování. Když se účastní obchodního jednání, je nepostradatelnou součástí týmu – zatímco Ondřej řeší strategie, Kristýna zajišťuje administrativní procesy a okamžitě realizuje potřebné kroky.

 

Mimo práci Kristýnu nejčastěji najdete hned vedle Ondry - nejsou jen kolegové v práci, ale také nerozluční životní partneři. Mezi její soukromé záliby pak patří objevování nových gastronomických zážitků, přičemž její záliba v jídle je taková, že si její přátelé někdy vtipkují, že je levnější ji šatit než živit.

Zbyněk má pod kontrolou celý administrativní chod firmy, což v naší branži zahrnuje obrovské množství dokumentů a formalit. Organizuje jak veškerou drobnou administrativu, tak i pokročilé procesy typu příprava dat pro investiční reporting a příprava smluv k realizaci finančních plánů.

 

Zbyněk je tichá, ale nepostradatelná síla týmu, která se stará o hladký chod veškerých procesů. Ve volném čase se věnuje airsoftu, kde může ventilovat svůj adrenalin po týdnu stráveném s čísly a hromadou papírů. 

Ondřej je mladý a energický člen našeho týmu, který přivádí nové klienty a stará se o jejich prvotní kontakt s firmou. Díky své pracovitosti se rychle učí a čím dál více pomáhá i se servisem stávajících klientů.

 

Ondřej je také známý pro svou neuvěřitelnou schopnost sníst cokoliv a kdykoliv, aniž by přibral. Když ho nenajdete u klientů, pravděpodobně se něčím láduje, aniž by se to projevilo na jeho figuře.